一、項目名稱
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊發(fā)行公司債券主承銷商選聘。
二、項目依據(jù)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀道集團(tuán)”或“招標(biāo)人”）擬注冊發(fā)行不超過200億元（含）公司債券，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，通過公開招標(biāo)方式選聘本次注冊發(fā)行公司債券主承銷商。
三、項目簡介
為滿足發(fā)展資金需求，創(chuàng)新融資手段，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，蜀道集團(tuán)擬注冊發(fā)行公司債券，具體情況如下：
1.項目名稱：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊發(fā)行公司債券；
2.發(fā)行主體：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司；
3.申報規(guī)模：不超過200億元（含）人民幣（適用滬深交易所優(yōu)化審核安排，采用統(tǒng)一申報方式注冊，具體可發(fā)行金額以證監(jiān)會批復(fù)為準(zhǔn)，實際發(fā)行規(guī)模由招標(biāo)人在發(fā)行時另行確定），注冊完成后根據(jù)蜀道集團(tuán)資金需求及資本市場情況擇機(jī)分期發(fā)行；
4.發(fā)行方式：公開發(fā)行；
5.募集資金用途：用于項目建設(shè)投資、償還既有負(fù)債、股權(quán)投資、補(bǔ)充流動資金、項目并購等；
6.承銷方式：余額包銷（中標(biāo)后通過承銷協(xié)議具體約定）；
7.擔(dān)保情況：無擔(dān)保；
8.主承銷團(tuán)：根據(jù)本次招標(biāo)綜合評分從高到底排序，確定不超過8名合格投標(biāo)人組建主承銷商團(tuán)。其中，排名第一的中標(biāo)人負(fù)責(zé)牽頭本次公司債券注冊及首期發(fā)行工作。
四、投標(biāo)資質(zhì)要求
（一）在中華人民共和國境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，具有公司債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)；
（二）證監(jiān)會2021年分類評級為A以上（含A）；
（三）2021年1月1日-2022年9月30日累計承銷的公司債券金額在200億元以上（含200億元）；
（四）法定代表人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同公司，不得同時參加本次招標(biāo)；
（五）在遞交投標(biāo)文件日前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄；在遞交投標(biāo)文件日，不處于因違法違規(guī)被相關(guān)監(jiān)管部門作出暫停或取消債券承銷業(yè)務(wù)行政處罰期間。
注：本次接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體最多由兩家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)組成，每組聯(lián)合體為一個投標(biāo)人，需在投標(biāo)文件中注明牽頭人，并簽署聯(lián)合體聲明書，明確聯(lián)合體各方的權(quán)利、義務(wù)。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體參與本次投標(biāo)，聯(lián)合體成員均需滿足上述資質(zhì)要求。
五、服務(wù)內(nèi)容
（一）牽頭本次債券申報及發(fā)行工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)（如律所、會計師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)等）；
（二）撰寫相關(guān)債券申報文件并與有關(guān)主管部門溝通獲得批文；
（三）組織各期債券承銷，確保債券發(fā)行；
（四）承擔(dān)債券存續(xù)期服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)；
（五）其他債券申報和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜。
六、投標(biāo)報名
本次招標(biāo)通過蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司集中招標(biāo)采購平臺(以下簡稱“蜀道集采平臺”）（http://zb.shudaojt.com）進(jìn)行注冊并使用CA數(shù)字證書登錄后參與投標(biāo)并下載招標(biāo)文件，投標(biāo)人請于2022年12月9日上午9:30至12月22日下午17:30（北京時間，下同）進(jìn)行報名并獲取招標(biāo)資料。
以分公司名義投標(biāo)無效。
超過2022年12月22日下午17:30，將不再接受報名，招標(biāo)人可以拒收未在規(guī)定時間內(nèi)報名的投標(biāo)人報名和投標(biāo)文件。
七、遞交投標(biāo)文件截止時間及地點(diǎn)
投標(biāo)人應(yīng)于2022年12月29日上午9:30前，通過“蜀道集采平臺”注冊并使用CA數(shù)字證書登錄，將加密的電子投標(biāo)文件上傳，遲到的投標(biāo)文件，招標(biāo)人予以拒收，招標(biāo)人定于2022年12月29日上午10:00時于成都市高新區(qū)天府一街535號1棟11層蜀道集團(tuán)招標(biāo)管理服務(wù)中心開標(biāo)室進(jìn)行投標(biāo)文件評審，本次無現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。
以上內(nèi)容如有變化，招標(biāo)人將另行通知。
八、招標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招標(biāo)人：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址：四川省成都市高新區(qū)交子大道499號中海國際H座
聯(lián)系人：鄭女士
聯(lián)系電話：028-85076551
電子郵箱：649490626@qq.com
九、投標(biāo)費(fèi)用
本次招標(biāo)文件出售價格為1000元/份，招標(biāo)文件費(fèi)用請投標(biāo)人從對公賬戶轉(zhuǎn)賬至招標(biāo)人指定賬戶，招標(biāo)人指定賬戶信息如下：
單位名稱：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司材料集采分公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行成都科技園支行
賬號：22804801040023235
投標(biāo)人需備注：蜀道集團(tuán)2022年注冊發(fā)行公司債券主承銷商選聘招標(biāo)文件費(fèi)
招標(biāo)文件費(fèi)用可根據(jù)需要開具電子發(fā)票。招標(biāo)人將不承擔(dān)投標(biāo)人包括準(zhǔn)備和遞交投標(biāo)文件在內(nèi)的任何成本或費(fèi)用。
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年12月8日
